Corso Salesforce Administrator
Corso Salesforce Administrator
Corso Salesforce Administrator
Salesforce è un software definito CRM (Customer Relationship Manager).
E’ sicuramente il primo CRM al mondo per diffusione e potenza.
Salesforce nasce nel 1999 negli Stati Uniti. Nel 2003 approda in Italia. Permette di gestire tutte le relazioni con i clienti, potenziali o già acquisiti.
Automatizza una serie di processi ed è integrabile con sistemi esterni.
Con Salesforce è possibile monitorare ogni singolo cliente. Si può controllare le relazioni con ogni referente aziendale, le azioni intraprese, scegliere le strategie commerciali da intreprendere. E’ infatti utilizzato nel marketing e nell’ambito commerciale.
Con l’avvento degli e-commerce Salesforce risulta determinate per coordinare le attività di vendita e lavorare per incrementare il fatturato.
Salesforce ha un lato “sviluppo” ed un lato administrator. Per il corso per sviluppatori suggeriamo un’altro corso visionabile da questo LINK.
Salesforce è adatto sia ad aziende piccole che di grandi dimensioni. E’ un software personalizzabile. In Italia alcune aziende che utilizzano Salesforce sono Italgas, RCS Mediagroup, Banca Intesa San Paolo, Vodafone.
Obiettivi Corso Salesforce Administrator:
Configurazione e Personalizzazione: Rendere i partecipanti autonomi nel configurare l’interfaccia utente, creare campi personalizzati, gestire il profilo aziendale e i layout di pagina. In particolare:
- Sicurezza e Accesso ai Dati: Fornire le competenze per strutturare la visibilità dei dati aziendali, gestendo utenti, ruoli, profili e restrizioni di login.
- Data Management: Insegnare a importare, aggiornare, esportare e proteggere i dati aziendali in sicurezza (tramite Import Wizard e Data Loader).
- Reportistica e Analytics: Abilitare i partecipanti alla creazione autonoma di report dettagliati e dashboard interattive per il monitoraggio dei KPI aziendali.
- Pronto per l’ecosistema moderno: Fornire un’infarinatura fondamentale sulle logiche di automazione (Flows) e sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nativa (Agentforce).
Requisiti Corso Salesforce Administrator:
- Competenze tecniche: Conoscenza informatica di base (utilizzo del browser, gestione file) e familiarità con l’uso di fogli di calcolo (es. Excel per la logica delle tabelle e importazione dati).
- Competenze di business: Comprensione generale dei flussi di lavoro aziendali standard (processi di vendita, gestione dei clienti, assistenza clienti).
Corso Salesforce Administrator erogato solo per aziende e su richiesta. Modalità virtual classroom online o frontale.
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Programma didattico Corso Salesforce Administrator (40 ore):
Modulo 1: Panoramica e Setting dell’Organizzazione
- Navigazione nell’interfaccia Salesforce Lightning Experience
- Creazione e configurazione dell’organizzazione di prova (Playground / Developer Edition)
- Utilizzo dell’Help ufficiale e della Trailblazer Community
- Configurazione del profilo aziendale (Company Profile): informazioni fiscali, valute e fusi orari
- Personalizzazione dell’interfaccia utente (User Interface Settings) e delle impostazioni di ricerca
- Gestione del calendario condiviso e delle attività aziendali
Modulo 2: Gestione Utenti e Collaborazione
- Creazione e gestione delle anagrafiche utenti e delle licenze
- Risoluzione dei problemi comuni di accesso (reset password, sblocco account)
- Collaborazione aziendale con Chatter: post, gruppi di lavoro e profili
- Gestione degli utenti esterni o limitati (Chatter Free) e inviti aziendali
Modulo 3: Sicurezza e Data Access (Modello di Condivisione)
- Sicurezza a livello di organizzazione: restrizioni di Login (orari e indirizzi IP)
- Sicurezza a livello di oggetto (Object Access) tramite i Profili e i Permission Sets
- Gestione dell’accesso ai record tramite i valori predefiniti della condivisione (OWD)
- Gerarchia dei ruoli aziendali e regole di condivisione (Sharing Rules) per gestire le eccezioni
- Sicurezza a livello di singolo campo (Field-Level Security)
Modulo 4: Personalizzazione dell’Architettura Dati
- Amministrazione e modifica dei campi standard degli oggetti principali (Lead, Account, Contatti, Opportunità)
- Creazione di nuovi campi personalizzati (Custom Fields) e scelta dei tipi di dato corretti
- Configurazione di elenchi di selezione (Picklists) a scelta singola, multipla e dipendenti
- Introduzione alle formule base e ai campi calcolati (Formula Fields)
- Progettazione e personalizzazione dei Page Layout e delle pagine Lightning per i diversi team
Modulo 5: Gestione dei Dati Aziendali (Data Management)
- Importazione e allineamento dei record tramite il tool nativo Data Import Wizard
- Aggiornamento massivo ed esportazione di grandi volumi di dati tramite il client Data Loader
- Logiche di arricchimento e pulizia del dato in Lightning (AppExchange e Lightning Data)
- Strumenti per il trasferimento massivo di dati tra utenti aziendali
- Strategie di backup e backup dei dati nativo (Data Export Service)
Modulo 6: Introduzione all’Automazione (Salesforce Flows)
- Panoramica sulla transizione dai vecchi flussi (Workflow/Process Builder) al moderno Flow Builder
- Comprensione dei concetti chiave dei Flussi (Flows) adatti a un amministratore
- Analisi e monitoraggio di un flusso semplice (es. invio notifica automatica alla chiusura di un’opportunità)
- Gestione degli errori dei flussi e troubleshooting base per l’amministratore
Modulo 7: Report, Dashboard e Intelligenza Artificiale
- Lancio, creazione e modifica dei report aziendali con il moderno Report Builder
- Uso di filtri, formattazione condizionale, formule di riepilogo e visualizzazioni grafiche
- Esportazione dei rapporti e pianificazione delle sottoscrizioni via email
- Creazione e personalizzazione di Dashboard interattive per il management
- Panoramica sull’ecosistema Agentforce & AI: casi d’uso aziendali dell’assistente Einstein e gestione base dei permessi per le funzionalità di intelligenza artificiale